資料作成代行サービスの9ステップ｜問合わせから納品までの流れを解説

作成できる資料の種類

資料作成代行サービスでは、BtoB、BtoCの顧客に向けた資料から社内でのセミナー資料、ポスターまで、あらゆる資料を作成することが可能です。

弊社ではビジネス資料作成代行の「バーチャルプランナー」の他、IR資料の作成に特化したサービス「LEAD」も展開しております。

顧客向け資料	・提案書 ・営業資料 ・会社案内資料 ・媒体資料 ・ホワイトペーパー ・パンフレット
経理・事業の説明資料 （IR資料）	・事業計画書 ・企画書 ・中期経営計画書 ・決算説明会資料 ・経営方針発表資料 ・株主総会資料
講演会・研修会用資料	・講演（セミナー）資料 ・研修資料 ・マニュアル ・発表プレゼン資料 ・学会発表資料 ・学会ポスター
その他	・採用説明会資料 ・パワーポイントのスライドテンプレート ・資料のデザインガイドライン ・動画（パワーポイントを使用）

資料作成代行を利用するメリット

①コア業務に集中できる

ビジネスで使用される「資料」は、情報を正確に伝えビジネス間のコミュニケーションを成功させるためのツールの一つです。

しかし質の良い資料に仕上げるためには1枚あたり最低でも15～30分は必要と言われており、貴重な時間を作成に使うことになります。

資料作成代行サービスを利用することで資料作成業務から解放され、本来取り組むべきコア業務に専念することができます。

また構成やデザインを標準化・統一化することで、他の資料にも展開・応用することができ、社内全体での資料作成の効率がアップします。

②ブランドイメージが向上する

バーチャルプランナーでは、資料のデザインを1から完全オーダーメイドで作成いたします。

ヒアリングでお聞きした課題や目的を軸に、見やすく効果的な資料を作成させていただきます。
情報が正確に伝わると商談時の説得力が増し、ブランドイメージや信頼性が向上します。

資料作成の流れ9ステップ

資料作成代行の外注を検討した際、どのような流れで進んでいくのか、イメージが難しい方も多いかと思います。

そこで、今回は資料作成代行サービス「バーチャルプランナー」にご依頼いただいた際の資料作成の流れを9ステップでまとめました。

STEP1. お問い合わせ

問い合わせフォームやメール、お電話などで「資料作成代行」ご希望の旨をお伝えください。
弊社コンサルタントより、WEBまたは対面でのお打ち合わせについて、ご返信させていただきます。

STEP2. 初回お打ち合わせ

お打ち合わせはWEB（zoomなど）または対面で行わせていただきます。

コンサルタントがお客様のご状況・ご希望をお伺いし、お見積りに向けたプランの提案をいたします。

ヒアリングさせていただく内容

提案するプラン内容について

お打ち合わせの中では資料の企画構成あり／なしも含め、お客様にとってどのようなプランが最適なのか、というご提案もさせていただきます。

そもそも、資料の企画構成とはどういったものなのか、イメージしにくい方も多いと思います。
バーチャルプランナーの中で　企画構成＝資料の内容　にあたる部分です。
おおまかに「どんなページ構成にするのか」「グラフを挿入するのか」「図解を作るのか」「文章を読みやすくするべきか」など、資料作成の土台となる大切なストーリー部分を考えさせていただきます。

構成ありのプランをご契約いただいた場合、弊社コンサルタントが一から寄り添いご提案いたします。

構成なしの場合は元となる資料をご用意いただき、デザインのみ作成させていただきます。（STEP.6）
資料の内容は同じでも、見栄えが変わるだけでぐっと説得力が出るのが資料デザインの面白く素敵な所です。

お客様のお悩み別におすすめのパターンをあげてみましたので、どちらがあてはまるのかをご検討ください。

STEP3. 構成お打ち合わせ

構成有りのプランをご契約いただいた場合、まず構成のお打ち合わせから進めていきます。
※構成無しの場合、「STEP.6 デザインお打ち合わせ」へジャンプいたします。

担当のコンサルタントより、資料の内容をより具体的にヒアリングします。

STEP4. 構成初稿提出

ヒアリング内容を元に、作成した構成案（パワーポイント）をメールにてお送りいたします。

STEP5. 構成修正

初稿データをご確認いただき、修正のご希望をメール・お電話等のご都合の良い方法でお伝えください。
デザインを行う前までは、修正回数の制限はありません。構成内容にご納得いただけるまで対応させていただきます。

STEP6. デザインお打ち合わせ

デザイナーが打ち合わせに同席し、資料を提示しつつ、デザインのご要望をお伺いします。

読み手に伝えたい内容や目的、資料の持つ印象（すっきり・スタイリッシュ・あたたかい 等）といったデザインに関する事項をヒアリングさせていただきます。
完全オーダーメイドで作成しますので、イメージに悩まれている・決まっていないといった場合でもヒアリング内容からご提案が可能です。

STEP7. デザイン初稿提出

資料のイメージやトンマナのすり合わせが完了しましたら、ヒアリング内容を元にデザインを作成。
データ（パワーポイント）をメールにてお送りいたします。

STEP8. デザイン修正

初稿データをご確認いただき、修正のご希望をメールにてお送りください。
2回までご対応させていただきます。

STEP9. 最終データ納品

修正対応がすべて完了し、最終ご確認いただいた資料を納品データとして作成。メールでお送りいたします。

以上のように、弊社の資料作成代行サービスはとてもシンプルな流れになっております。
複雑で難解なプロセスは無く、営業コンサルタントやデザイナーが最後までチームとなってお客様の資料作成をお手伝いさせていただきます。

資料作成代行サービスをご検討中の方は、バーチャルプランナーまでお気軽にお問い合わせくださいませ。

よくあるご質問

①打ち合わせまでに何を準備すればよいですか？

まずお見積りにあたり、

• ご希望の業務範囲
• 資料の用途や目的
• 大まかなページ数
• 構成やデザインにおける課題
• ご希望納期など

をヒアリングさせていただきます。

原稿がお手元にある場合は共有いただいておりますが、原稿が無い場合もヒアリング内容からお見積りさせていただいております。

②デザインはどのようなテイストで作成されますか？

お客様のご希望に合わせて完全オーダーメイドでデザインいたします。
お打ち合わせの際までに、具体的なイメージが決まっていなくても問題ございません。
資料の内容や目的、読み手の特性などを踏まえ、最適なデザインをご提案いたします。

③納品までどのくらいの期間がかかりますか？

プラン内容（構成作業の有無など）やページ数、ご確認の頻度やスピードによって作成期間が変動いたします。

またお急ぎの場合でも、特急料金などは設けておりません。なるべくお客様のご希望の納期に合わせることを心がけ、作成させていただいております。

④納品物の著作権は誰に帰属しますか？

納品物の著作権はお客様に帰属いたします。
弊社では、納品と同時に納品物である資料の著作権をお客様に譲渡いたします。

納品後は資料を自由に編集・使用いただき、他の資料やデザインにご活用いただいても問題ございません。
ただし、有償の画像素材を使用した場合、各画像素材サイトとの契約による利用制限が発生いたします。

さいごに

情報が充実し、きちんと解説されている資料であっても、読み手に「どこを見ればいいのか分からない」と思われてしまうと、資料の説得力や魅力は半減することになります。

内容を精査しレイアウトや文章を整え、デザインをブラッシュアップすれば資料は圧倒的に読みやすくなります。

構成やデザインが洗練された資料を使用することで、情報を伝えやすくなるだけでなく、他の競合会社との差もつきやすくなるでしょう。

まだご検討中の方も、是非お気軽にバーチャルプランナーまでお問い合わせください。