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制作事例のご紹介 ー 営業資料 ー
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営業資料の制作においては「情報過多」「デザインの不統一」「ストーリーの欠如」「専門用語の多用」などの課題がつきまといます。今回の記事では、当社のバーチャルプランナーがこれらの課題に提供する解決策とこれまで手掛けた営業資料制作事例を詳しく解説します。営業資料の改善に関する具体的な事例をお探しの方はぜひ、参考にしてみてください。
目次
・営業活動を停滞させる営業資料の3つの共通課題・総合広告会社：アイコン活用で直感的な理解を促進・EC・海外販売会社：戦略的な構成で受注率向上に貢献／多角的な事業を1枚の図解でシンプルに統合・通信販売会社：複数資料を統合しブランドイメージを刷新・住宅リフォーム会社：手書きラフから訴求力の高い営業資料へ刷新・AI技術の研究・製品開発会社：先進性と親しみやすさを両立・電気通信工事会社：第3者目線の提案で営業の現場力が向上・総合メーカー会社：「読まれる」資料へ、冒頭の訴求力を強化・営業資料の制作事例・改善に関するよくある質問
営業活動を停滞させる営業資料の3つの共通課題
営業資料作成において、「情報過多」「デザインの統一性のなさ」「ストーリーの欠如」「専門用語の多用」など、多くの課題があげられます。
資料作成代行サービスのバーチャルプランナーでは、豊富なビジネス資料の制作経験を持つコンサルタントが、上記の課題を整理して資料のあるべき姿をご提案します。特に以下の3つの課題に対して、効果的な解決策をご提供します。
- デザイン性の向上 – 見た目を洗練させ、統一感のあるデザインを実現します。
- 情報・強みの効果的な伝達 – 必要な情報を整理し、強みを的確に伝える構成を構築します。
- 専門知識・技術の補完 – リソース不足を解消し、緊急時や繁忙期にも対応可能な体制を提供します。
これにより、お客様のビジネス資料が一層効果的で魅力的なものとなるよう、サポートいたします。
3つの課題の詳細は下記に記載しておりますので、ご依頼前に参考にしてみてください。
①デザイン性の課題
- 見栄えが洗練されていない
- 営業資料で用いているデザインが古い
- 手作り感が出てしまう
②情報や強みの発信に対する課題
- 営業資料が煩雑化しており、一つの資料に統合したかった
- 全体像を一つの資料にまとめられていなかった
- 視覚訴求力のある効果的な営業資料が必要になった
- 営業資料であるにもかかわらず、自社の先進性や強みが伝えられていなかった
- 資料が不十分で、組織としての営業ができていなかった
- 営業資料の抜本的な刷新が不可欠だった
③専門知識・技術のリソースに対する課題
- 社内での適切な営業資料の作成方法がわからなかった
- 営業資料の作成が得意な人材がいなかった
総合広告会社：アイコン活用で直感的な理解を促進
株式会社オリゾさま
ポイント
- 意図をくみ取った上での自発的なプロジェクト進行
- 資料作成の各ポイントを押さえた提案
- 素早いレスポンス
読み手である総合広告会社様に対し印象的な営業資料とするため、ヒアリングを通して他社にはない強みや特長をお客様と共に洗い出し、構成に盛り込みました。
デザインにおいては、シンプルでありつつも、アイコン表現にこだわり、一目で理解しやすい設計にしています。
EC・海外販売会社：戦略的な構成で受注率向上に貢献／多角的な事業を1枚の図解でシンプルに統合
株式会社SynaBiz（シナビズ）さま
ポイント
- スピーディかつ柔軟な対応で、安心してお任せできる
- シンプルなのにデザイン性が高い資料
- 顧客にきちんとサービスの価値が伝わり、受注増につながる資料となった
「返品買い取りサービス」を「返品規約拡充によって売上UPを図るサービス」として、斬新な切り口で再設計するお話であったため、その意味や意義に対する読み手の理解を引き出すことを最優先に、構成・デザインを行いました。
特に、冒頭で興味を引けるかが勝敗の分かれ目と考え、最初の数ページでの「課題顕在化」の機能性にこだわりました。
株式会社スクロール360さま
ポイント
- 意図を理解し適切な提案をしてくれる
- ごちゃごちゃの図解がスッキリわかりやすく
- 多岐にわたる事業がひとつの資料で説明できるように
口頭による補足なしでも理解できる図解となるよう、資料初見の読み手の立場を想像しながら制作を行いました。
柔らかく温かい印象を出すため、コーポレートカラーであるビビッドな赤は塗面積を抑えたアクセントとして使用し、サブカラーとしてベージュを採用しました。
通信販売会社：複数資料を統合しブランドイメージを刷新
株式会社千趣会さま
ポイント
- 複数の資料を一つに統合し、見栄え良く資料を刷新
- 迅速かつ柔軟な対応
- 資料作成の経験と専門知識が豊富
女性向け通販ブランドであるベルメゾンの柔らかさ、温かみ、明るさのある印象が伝わるテイストを目指し、コーポレートカラーのグリーンを基調にデザインを設計いたしました。
企業向け資料であることからシンプルな情報伝達にも重点を置き、ブランドイメージの訴求とのバランスを保つ点に配慮いたしました。
住宅リフォーム会社：手書きラフから訴求力の高い営業資料へ刷新
開翔ホーム株式会社さま
ポイント
- お客さま視点の構成で、より分かりやすく訴求力の高い資料に
- とにかく美しい！想像以上のデザイン
- 手書きのラフからでも、ハイクオリティのイラストを作成してもらえる
デザインは経営理念の誠意をキーワードに落ち着いたトーンとし、事前知識がない読み手でも容易に情報が理解できるようにメリハリのある設計にいたしました。
また、イラストでは建物の構造を理解しやすくするため、必要部位に絞った構成にする点に注力いたしました。
AI技術の研究・製品開発会社：先進性と親しみやすさを両立
株式会社モルフォさま
ポイント
- 費用対効果に満足
- バーチャルプランナーは資料に関する知見が豊富
- 汎用性の高いテンプレートで、様々な場面で使用できる
コーポレートカラーのブルーをベースに、技術力の高さや先進性を表現しつつ、スタイリッシュさと親しみやすさが共存するデザインを心がけました。
また、読み手が直感的に理解しやすいように、重要な情報を視覚化し、インパクトのある見せ方にするなどメリハリのある設計にいたしました。
電気通信工事会社：第3者目線の提案で営業の現場力が向上
株式会社ホクリョーリードさま
ポイント
- 第3者目線からの提案でより客観的な内容に仕上がった
- よりよい内容にするために有意義な議論ができた
- 視認性を向上させるための細かいノウハウ
構成面では、サービスの特長や強みの見せ方を、お客様とじっくり検討しながら作り込み、営業担当者にとっては営業しやすく、読み手にとっては理解しやすい資料となるよう心がけました。
デザイン面では、社名ロゴに合わせた色使いを基調とし、サービス内容や読み手の属性を意識して、爽やかで親しみやすいイメージを目指しました。
総合メーカー会社：「読まれる」資料へ、冒頭の訴求力を強化
ティー・エス・ビー株式会社さま
ポイント
- 冒頭数ページのみで読み手の興味を引く資料が完成
- 口頭での説明がなくてもサービスの概要が伝わる
- より良い資料となるよう、積極的に提案してくれた
見込み顧客である自治体様に郵送して自身で読んでいただく使い方を想定していたため、表紙や冒頭2ページ程度で読み手の興味を引く構成としました。
特に資料の前半でサービスの概要やメリットがきちんと伝わるような構成・デザインとなるよう注力しました。
営業資料の制作事例・改善に関するよくある質問
Q: 多くの企業が抱える「営業資料の共通課題」にはどのようなものがありますか？
A: 主に「デザイン性の欠如（見栄えが悪い、古い）」「情報の煩雑化（強みが伝わらない、ストーリーがない）」「作成リソースの不足（得意な人材がいない）」の3点です。これらを解決するには、見た目の洗練だけでなく、読み手の課題を起点とした戦略的な構成への刷新が必要です。
Q: 受注率向上に貢献する営業資料にするための「構成のポイント」は？
A: 特に「冒頭数ページでの訴求」を強化することです。例えば、読み手が直面している課題を顕在化（課題提示）させる構成に注力することで、興味を引きつけ、その後の解決策の価値を最大化します。郵送資料など、口頭説明がない場合でも「一読してメリットが伝わる」設計が不可欠です。
Q: 多岐にわたる複雑な事業を、分かりやすく伝えるためのデザインテクニックは？
A: 「アイコン活用」や「1枚の統合図解」が効果的です。テキストを極力減らし、直感的に理解できるアイコン表現にこだわることで説明コストを下げます。また、煩雑なサービス群を1枚のスキーム図に統合することで、事業の全体像と各要素の関係性を瞬時に把握させることが可能になります。
Q: 自社の「ブランドイメージ」と「情報の伝えやすさ」を両立させるコツはありますか？
A: コーポレートカラーをベースにしつつ、色の面積やサブカラーを工夫することです。例えば、強すぎる色はアクセントに留め、背景に柔らかい色を採用することで、親しみやすさと洗練さを演出します。ターゲット（女性向け、自治体向け等）の属性に合わせてトーン＆マナーを調整することが重要です。
Q: 第3者（資料作成代行など）に依頼するメリットは何ですか？
A: 「客観的な視点」を取り入れられることです。自社内では当たり前すぎて気づかない強みの再定義や、専門用語の多用による「分かりにくさ」の解消、営業現場で使いやすい論理構成の構築など、第3者目線の提案によって資料の「営業力」が向上します。
